Autor do artigo: Analista de Estratégia Financeira Yoyogi Bear
Fonte do artigo: Oriental Daily News
2025 is expected to be a year of market upheaval and change. The impact of Hong Kong's revival and the expansionary economic policies introduced by the governments of both sides in 2024 on the current economic downturn is crucial. In addition, with President Trump taking office in January 2025, the uncertainty of his trade policy towards China will increase.
Portanto, independentemente do tamanho do investidor, os ativos de criptografia são muito importantes para cada carteira estável. Esses ativos podem ser ouro, moeda estrangeira, dívida governamental de curto prazo, além do BTC e outras principais criptomoedas recentes. Cada classe de ativos tem suas próprias proporções de risco e retorno.
O ouro é o ativo de refúgio mais popular. Ao longo da história, muitos investidores, incluindo governos, optaram por possuir ouro como ativo. Geralmente é uma boa cobertura contra a inflação, além da volatilidade do próprio valor, os investidores também precisam estar cientes dos custos de armazenamento do ouro físico e dos riscos associados à emissão de ouro em papel.
As dívidas do governo de curto prazo são muito populares entre os clientes institucionais devido à capacidade de obter retornos suficientes para combater a inflação ao deter essas dívidas até à maturidade. No entanto, os investidores devem estar atentos ao rating de crédito da emissão de obrigações soberanas e à sua situação de Taxa de juros.
Investir em moeda estrangeira é outra forma de cobertura, com riscos de perda significativamente maiores do que os dois tipos de ativos anteriores. Devido à estabilidade financeira e política de moedas como o franco suíço, o franco suíço possui um valor forte, porém estável, e pode ser mantido quando outra moeda cai devido a taxa de juros ou instabilidade política. No entanto, muitos fatores podem levar à flutuação e mudança de direção das moedas, portanto, o uso desse tipo de ativo é altamente contextualizado e requer uma análise aprofundada.
Outro tipo de ativo mais recente é a Criptomoeda, que já foi legalizada pela maioria das agências reguladoras do país. O BTC foi inicialmente introduzido como um ativo de cobertura semelhante ao ouro, mas também é uma Cobertura contra riscos governamentais e políticos, devido à sua natureza descentralizada. O autor acredita que, apesar do enorme potencial de lucro do BTC, esse ativo ainda é muito volátil para ser considerado um ativo de cobertura. Além disso, com a intervenção das agências reguladoras e produtos baseados em Criptomoeda, os riscos políticos e de emissão foram reintroduzidos nesse ativo, tornando-o inadequado como um ativo de cobertura.
Os investidores devem ter em mente as vantagens e desvantagens de cada ativo e suas características, pois é impossível eliminar todos os riscos ao fazer Cobertura, os investidores devem ser capazes de identificar os riscos em cada ativo de hedge e usá-los adequadamente.
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Analista de Hong Kong: grande flutuação de mercado no próximo ano, Criptomoeda e outros podem ser usados para hedge
Autor do artigo: Analista de Estratégia Financeira Yoyogi Bear
Fonte do artigo: Oriental Daily News
2025 is expected to be a year of market upheaval and change. The impact of Hong Kong's revival and the expansionary economic policies introduced by the governments of both sides in 2024 on the current economic downturn is crucial. In addition, with President Trump taking office in January 2025, the uncertainty of his trade policy towards China will increase.
Portanto, independentemente do tamanho do investidor, os ativos de criptografia são muito importantes para cada carteira estável. Esses ativos podem ser ouro, moeda estrangeira, dívida governamental de curto prazo, além do BTC e outras principais criptomoedas recentes. Cada classe de ativos tem suas próprias proporções de risco e retorno.
O ouro é o ativo de refúgio mais popular. Ao longo da história, muitos investidores, incluindo governos, optaram por possuir ouro como ativo. Geralmente é uma boa cobertura contra a inflação, além da volatilidade do próprio valor, os investidores também precisam estar cientes dos custos de armazenamento do ouro físico e dos riscos associados à emissão de ouro em papel.
As dívidas do governo de curto prazo são muito populares entre os clientes institucionais devido à capacidade de obter retornos suficientes para combater a inflação ao deter essas dívidas até à maturidade. No entanto, os investidores devem estar atentos ao rating de crédito da emissão de obrigações soberanas e à sua situação de Taxa de juros.
Investir em moeda estrangeira é outra forma de cobertura, com riscos de perda significativamente maiores do que os dois tipos de ativos anteriores. Devido à estabilidade financeira e política de moedas como o franco suíço, o franco suíço possui um valor forte, porém estável, e pode ser mantido quando outra moeda cai devido a taxa de juros ou instabilidade política. No entanto, muitos fatores podem levar à flutuação e mudança de direção das moedas, portanto, o uso desse tipo de ativo é altamente contextualizado e requer uma análise aprofundada.
Outro tipo de ativo mais recente é a Criptomoeda, que já foi legalizada pela maioria das agências reguladoras do país. O BTC foi inicialmente introduzido como um ativo de cobertura semelhante ao ouro, mas também é uma Cobertura contra riscos governamentais e políticos, devido à sua natureza descentralizada. O autor acredita que, apesar do enorme potencial de lucro do BTC, esse ativo ainda é muito volátil para ser considerado um ativo de cobertura. Além disso, com a intervenção das agências reguladoras e produtos baseados em Criptomoeda, os riscos políticos e de emissão foram reintroduzidos nesse ativo, tornando-o inadequado como um ativo de cobertura.
Os investidores devem ter em mente as vantagens e desvantagens de cada ativo e suas características, pois é impossível eliminar todos os riscos ao fazer Cobertura, os investidores devem ser capazes de identificar os riscos em cada ativo de hedge e usá-los adequadamente.