Passaram-se cerca de duas semanas e meia desde que o mercado de AI Agents atingiu o fundo (cerca de 4 bilhões de dólares em valor de mercado), e atualmente o mercado está totalmente a entrar em um mercado em alta liderado pelos Virtuals. Isso mesmo, o protagonista desta vez são apenas os Virtuals. A atual onda de alta é comparável ao auge de outubro-novembro do ano passado, quando os Virtuals foram os primeiros a lançar uma plataforma de tokenização de AI Agents, solidificando sua posição como pioneiros em AI, oferecendo uma rede de distribuição de tokens de primeira linha para todos os projetos de AI dispostos a realizar um "lançamento justo".
A diferença desta vez está na nova funcionalidade lançada: Genesis Launch, que é um mecanismo de lançamento de projetos mais justo e de recompensa para os primeiros apoiantes. Isso leva ao primeiro tendência que vamos discutir.
Plataforma de lançamento justo e gamificada
O Genesis Launch mudou radicalmente o panorama do mercado, os antigos apostadores ainda estão a seguir cegamente vários projetos lixo ou tokens manipulados por pequenos grupos no PumpFun, enquanto agora eles conseguem quase sempre lucrar de 5 a 10 vezes com cada novo projeto que é lançado.
Um objetivo mais justo do que antes pode ser alcançado através da introdução de um sistema de "pontos", que é capaz de coordenar os interesses de diferentes partes interessadas. O novo projeto adota um modelo de lançamento com valor de mercado fixo e oferta fixa, todos com um valor de mercado base de 112000 VIRTUAL (equivalente a aproximadamente 200 mil dólares em avaliação totalmente diluída). Os participantes podem obter até 0,5 VIRTUAL do total da oferta de tokens, possuir o token de AI Agent de topo designado oficialmente ou participar ativamente das discussões da comunidade do ecossistema Virtuals.
O recente mecanismo de período de refrigeração visa reprimir o comportamento de venda dos usuários, o que aumenta ainda mais a atratividade do projeto Virtuals Genesis Launchpad, pois os vendedores têm que pensar duas vezes antes de vender.
Até agora, o Genesis Launchpad provou ser muito bem-sucedido, com o BasisOS sendo o projeto mais bem-sucedido, trazendo um retorno de 200 vezes para os participantes. Desde então, surgiu uma grande quantidade de traders de curto prazo na plataforma Virtuals, que conquistaram retornos de investimento de 5 a 40 vezes.
Após o grande sucesso do Genesis Launches, a atenção do capital e do mercado voltou a se concentrar no ecossistema Virtuals, elevando o nível de avaliação de quase todos os projetos de AI Agent na plataforma.
Apesar do ressurgimento da especulação, a escassez de projetos de qualidade continua a ser um dos maiores desafios enfrentados pelo ecossistema Virtuals, o que nos leva à segunda tendência.
A especulação e a negociação sobrepõem-se aos fundamentos.
Como trader e especulador, você pode lucrar investindo em produtos de qualidade média e equipes subótimas, graças ao mecanismo de lançamento do projeto Genesis. Nesse modelo, a possibilidade de a avaliação do projeto ser inflacionada de 200 mil dólares é muito maior do que o risco de uma queda de preço subsequente (especialmente quando se confirma que não existem insiders ou rodadas de pré-venda).
Se você tem uma ideia única, pode perfeitamente emitir tokens diretamente, sem necessidade de um produto realmente implementado. Não é necessário definir um público-alvo, validar a demanda do mercado, nem se preocupar com crescimento de receita e retenção de usuários. Basta se empenhar em criar entusiasmo no mercado e iniciar o projeto (ter um demo é melhor, mas não faz mal se não tiver).
Qualquer projeto que atenda aos requisitos básicos do projeto (com documentação completa, excelente conceito de produto e boa imagem da equipe) pode emitir tokens com sucesso na Virtuals Genesis Launchpad.
Para os investidores, é importante esclarecer que devem encarar o investimento nesses novos projetos como uma atividade especulativa de curto prazo, e não como um investimento fundamental de médio a longo prazo. Porque, na maioria das vezes, esses projetos de IA que são promovidos como tendo bons fundamentos são, na verdade, lixo.
Com a emergência de um grande número de projetos de baixa qualidade, as oportunidades e lacunas para projetos de alta qualidade (tanto de IA como não de IA) também se expandiram, o que leva à terceira tendência do setor.
3.Escarcity de DeFi de alta qualidade na plataforma Virtuals
Há dois meses, conversei com a equipe do Logarithm\BasisOS. Entendi seus produtos (estratégias delta neutras semelhantes ao Ethena, mas que não dependem de stablecoins), e essa equipe me impressionou durante o período do Logarithm por construir produtos sob a narrativa LPDFi (produtos que utilizam a liquidez do Uniswap V3). Em reconhecimento à equipe, ofereci sugestões sobre o modelo de economia de tokens, planos de emissão, etc. Naquele momento, sinceramente não esperava que o projeto tivesse um aumento tão explosivo, porque embora seus produtos DeFi possuam fundamentos, os chamados "produtos de IA" estavam claramente muito prematuros. Mas, no final das contas, tudo isso não importa, o projeto continua a superar todo o mercado.
Com base no caso de sucesso do BasisOS, atualmente existem áreas em branco na emissão de tokens de projetos DeFi na plataforma de ativos Virtuals. Embora falte um modelo econômico tradicional de tokens DeFi para liberar incentivos de TVL, o efeito de fluxo e a atenção do mercado que a plataforma de ativos Virtuals traz ao lançar (especialmente quando o projeto possui produtos DeFi robustos) serão suficientes para garantir que seu cofre obtenha um TVL adequado.
Além de chamar a atenção, surgiu uma nova tendência e experimento semelhante à era dos projetos lixo do Ethereum de 2023-24. Isso nos leva à quarta tendência.
Usar a receita de volume de transações como motor de crescimento
Houve um tempo em que surgiram muitos projetos DeFi no estilo esquema Ponzi. Esses projetos sustentavam o mecanismo de tokens com taxas de transação de 1-3%, utilizando esses fundos para expandir a reserva do projeto e manter o funcionamento do esquema Ponzi, devolvendo os lucros aos detentores de tokens. Naquela época, os criadores dos projetos conseguiam até ganhar milhões de dólares em uma ou duas semanas, graças à escassez de tokens no mercado e à abundância de fundos dos usuários do Ethereum (naquele tempo, as pessoas estavam muito ousadas e investiam loucamente em projetos sem valor).
Agora vemos que uma situação semelhante também surgiu no campo dos Agentes de IA.
Normalmente, a plataforma Virtuals cobra uma taxa de 1% por transação, dos quais 70% serão devolvidos ao criador do projeto. As taxas de transação de outras plataformas de lançamento de projetos variam geralmente entre 1% e 2%, oferecendo ao criador do projeto uma devolução de taxas que varia entre 70% e 100%.
O projeto Squidllora, apoiado pela Allora Network (recentemente lançado na plataforma auto.fun), está utilizando taxas de criadores para expandir seu fundo e inferir negociações de criptomoedas de grande destaque através do modelo preditivo da Allora (se você não conhece a Allora, ela é essencialmente uma variante do Bittensor focada no setor financeiro, onde numerosos cientistas criam o melhor modelo preditivo para ativos criptográficos em diferentes dimensões de tempo através de um mecanismo de competição). A equipe do projeto irá recomprar seu token nativo com parte dos lucros gerados pelas negociações.
Este ponto contém um grande potencial para equipes com recursos financeiros, pois não precisam depender das taxas de transação para manter suas operações. Essas equipes agora podem emitir tokens AI Agent, utilizando-os como ferramentas de marketing e funis de crescimento de usuários, reunindo atenção do mercado e receita de taxas para fornecer o impulso inicial para o lançamento de novos projetos experimentais de IA.
No entanto, ao dar um passo atrás para olhar o campo de frente dos Agentes de IA, apesar de muitas equipes estarem lançando produtos publicamente, a não ser pelo ecossistema da Virtuals, outros projetos não tiveram muito progresso. Isso leva à quinta tendência que vamos discutir.
5.A liderança da Virtuals e a fraqueza de outros ecossistemas
A contínua ascensão do nível de avaliação do ecossistema Virtuals é impulsionada pelo Genesis Launches. Esta onda de lançamento de novos projetos não significa necessariamente melhorias substanciais nos fundamentos ou na tecnologia; seu principal motor provém da otimização significativa da estrutura de negociação, que na verdade é resultado da entrada de mais participantes no ecossistema Virtuals, pois eles estão convencidos de que podem lucrar com isso. Essa tendência pode continuar até que os preços dos projetos existentes atinjam picos locais.
Uma vez que isso aconteça, parte da atenção naturalmente se voltará para outros ecossistemas, como Creator.Bid, Arc.fun, auto.fun, especialmente aqueles projetos de baixa capitalização de mercado cujos fundamentos tenham melhorado claramente (como novas funcionalidades, lançamentos de novos produtos, novas parcerias, etc.).
Creator.Bid e Arc são provavelmente os dois ecossistemas mais de qualidade atualmente, ao mesmo tempo que existem alguns projetos de potencial subestimado que ainda não explodiram (como 3-4 alvos comuns no ecossistema Creator.Bid que estão profundamente integrados com sub-redes ou focados na construção de produtos Bittensor, bem como projetos handshake que contribuem para a rede Ryzome da Arc).
Claro, a melhor estratégia de investimento é acumular esses tokens antecipadamente, antes que a maioria das pessoas perceba seu valor.
As oportunidades de investimento de instituições no campo da IA são limitadas
Apesar dos preços das tokens de importantes ecossistemas de Agentes de IA, como Virtuals e AI16Z, continuarem a disparar, muitos investidores institucionais só podem olhar de longe, uma vez que esses ativos com preços em alta são adequados apenas para pequenos investidores ou especuladores de alto risco. A liquidez do mercado relacionado é extremamente escassa, e o mecanismo de LP apresenta problemas estruturais de fragilidade (particularmente evidentes na plataforma Virtuals).
A falta de uma infraestrutura de liquidez adequada, juntamente com o surgimento do interesse em inteligência artificial descentralizada, está a levar as instituições a direcionar fundos para infraestruturas descentralizadas, blockchains L1 autónomas e laboratórios de IA descentralizados, em vez de para os atuais tokens de Agente de IA.
O que são esses tokens que você está curioso?
Eles incluem GRASS, TAO (e sua subnet), VANA, FLOCK, PROMPT, assim como uma série de tokens ainda não lançados, como Nous Research, Pluralis, Prime Intellect e outros projetos, cujas equipes estão construindo verdadeiras barreiras de AI com atributos Web3, dando a propriedade de modelos de alto desempenho ao público em geral (em vez de laboratórios de AI centralizados). Em resumo, esses projetos se concentram em tecnologias de inteligência artificial verdadeiramente complexas, que são difíceis de entender para a pessoa comum e nas quais não está claro como investir, pois representam as práticas inovadoras mais avançadas no campo da AI descentralizada.
Como elaborar a melhor estratégia de investimento com base nas tendências?
A minha estratégia é investir gradualmente os lucros obtidos com a negociação de pequenos Agentes de IA de curto prazo (especialmente em projetos de origem que colaboram com equipas de média capacidade) no campo da inteligência artificial descentralizada. Os projetos de IA que têm valor fundamental precisam de tempo para crescer, uma vez que a maioria deles se centra na infraestrutura e carece de produtos voltados para o consumidor. Como vimos, modelos como ChatGPT, Grok e Anthropic de repente se destacaram na realização de tarefas diárias, pesquisa em tempo real, programação, etc. No futuro, os modelos Web3 descentralizados também se tornarão poderosos na execução de determinadas tarefas nativas do Web2 e do Web3.
Isso significa que você deve investir fortemente em infraestrutura de inteligência artificial descentralizada?
Não necessariamente, o sucesso no campo das criptomoedas é principalmente impulsionado por especulação de mercado e estratégias de marketing. A longo prazo, o sucesso de um projeto depende 90% do marketing e 10% do design do modelo. A chave para o sucesso está em: criar produtos que atendam às necessidades do mercado, oferecer uma interface e experiência de usuário fluida, desenvolver um plano de lançamento bem elaborado e executá-lo com precisão, projetar um modelo econômico de token sustentável, e planejar estratégias eficazes de crescimento e retenção de usuários; esses elementos juntos constituem um sistema de marketing vencedor.
A minha filosofia central de investimento sempre foi apostar em equipas que saibam combinar canais de marketing com tecnologia. Esta lógica é semelhante à estratégia dos fundos de capital de risco da era Web2 que investem em empresas de SaaS vertical, que se concentram em soluções para cenários segmentados, embora possam usar modelos de base genérica, combinando-os com os seus próprios dados proprietários.
Acredito que este ponto de vista terá uma durabilidade muito forte a médio e curto prazo, especialmente no campo do Web3, porque tudo é impulsionado por especulação e pela comunidade, e as coisas que são fáceis de entender serão mais fáceis de promover.
A estrutura de negociação do mercado de criptomoedas também está avançando nessa direção, com o modo de lançamento justo se tornando gradualmente a norma do mercado. Ao mesmo tempo, cada vez mais equipes de outros ecossistemas estão começando a integrar mais profundamente as duas dimensões da tecnologia e do mercado. Elas estão investindo mais tempo na construção de colaborações tecnológicas com projetos de infraestrutura, ao mesmo tempo em que se concentram em estratégias de marketing e entrada no mercado, convertendo assim o entusiasmo do mercado em atenção real à tecnologia de inteligência artificial.
Resumo rápido
O modo Genesis Launch da Virtuals teve um duplo sucesso em termos de atenção do mercado e taxa de retorno.
A especulação ainda é maior do que os fundamentos, a maior parte é apenas uma operação de curto prazo.
Projetos DeFi com fundamentos sólidos estão descobrindo potencial de crescimento através do ecossistema Virtuals.
A receita que os criadores obtêm do volume de transações está a gerar uma nova onda de experimentação.
O ecossistema Virtuals ocupa atualmente uma posição de liderança, mas outros ecossistemas alternativos podem rapidamente ganhar atenção no mercado e atrair investimentos.
Os investidores institucionais adotam uma postura de espera, preferindo investir em infraestrutura de inteligência artificial descentralizada, em vez de tokens de Agente de IA.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Interpretação das 6 principais condições do setor Web3 AI: em comparação com os agentes de IA, as instituições estão mais focadas na infraestrutura
Autor: 0xJeff
Compilado por: Tim, PANews
Passaram-se cerca de duas semanas e meia desde que o mercado de AI Agents atingiu o fundo (cerca de 4 bilhões de dólares em valor de mercado), e atualmente o mercado está totalmente a entrar em um mercado em alta liderado pelos Virtuals. Isso mesmo, o protagonista desta vez são apenas os Virtuals. A atual onda de alta é comparável ao auge de outubro-novembro do ano passado, quando os Virtuals foram os primeiros a lançar uma plataforma de tokenização de AI Agents, solidificando sua posição como pioneiros em AI, oferecendo uma rede de distribuição de tokens de primeira linha para todos os projetos de AI dispostos a realizar um "lançamento justo".
A diferença desta vez está na nova funcionalidade lançada: Genesis Launch, que é um mecanismo de lançamento de projetos mais justo e de recompensa para os primeiros apoiantes. Isso leva ao primeiro tendência que vamos discutir.
O Genesis Launch mudou radicalmente o panorama do mercado, os antigos apostadores ainda estão a seguir cegamente vários projetos lixo ou tokens manipulados por pequenos grupos no PumpFun, enquanto agora eles conseguem quase sempre lucrar de 5 a 10 vezes com cada novo projeto que é lançado.
Um objetivo mais justo do que antes pode ser alcançado através da introdução de um sistema de "pontos", que é capaz de coordenar os interesses de diferentes partes interessadas. O novo projeto adota um modelo de lançamento com valor de mercado fixo e oferta fixa, todos com um valor de mercado base de 112000 VIRTUAL (equivalente a aproximadamente 200 mil dólares em avaliação totalmente diluída). Os participantes podem obter até 0,5 VIRTUAL do total da oferta de tokens, possuir o token de AI Agent de topo designado oficialmente ou participar ativamente das discussões da comunidade do ecossistema Virtuals.
O recente mecanismo de período de refrigeração visa reprimir o comportamento de venda dos usuários, o que aumenta ainda mais a atratividade do projeto Virtuals Genesis Launchpad, pois os vendedores têm que pensar duas vezes antes de vender.
Até agora, o Genesis Launchpad provou ser muito bem-sucedido, com o BasisOS sendo o projeto mais bem-sucedido, trazendo um retorno de 200 vezes para os participantes. Desde então, surgiu uma grande quantidade de traders de curto prazo na plataforma Virtuals, que conquistaram retornos de investimento de 5 a 40 vezes.
Após o grande sucesso do Genesis Launches, a atenção do capital e do mercado voltou a se concentrar no ecossistema Virtuals, elevando o nível de avaliação de quase todos os projetos de AI Agent na plataforma.
Apesar do ressurgimento da especulação, a escassez de projetos de qualidade continua a ser um dos maiores desafios enfrentados pelo ecossistema Virtuals, o que nos leva à segunda tendência.
Como trader e especulador, você pode lucrar investindo em produtos de qualidade média e equipes subótimas, graças ao mecanismo de lançamento do projeto Genesis. Nesse modelo, a possibilidade de a avaliação do projeto ser inflacionada de 200 mil dólares é muito maior do que o risco de uma queda de preço subsequente (especialmente quando se confirma que não existem insiders ou rodadas de pré-venda).
Se você tem uma ideia única, pode perfeitamente emitir tokens diretamente, sem necessidade de um produto realmente implementado. Não é necessário definir um público-alvo, validar a demanda do mercado, nem se preocupar com crescimento de receita e retenção de usuários. Basta se empenhar em criar entusiasmo no mercado e iniciar o projeto (ter um demo é melhor, mas não faz mal se não tiver).
Qualquer projeto que atenda aos requisitos básicos do projeto (com documentação completa, excelente conceito de produto e boa imagem da equipe) pode emitir tokens com sucesso na Virtuals Genesis Launchpad.
Para os investidores, é importante esclarecer que devem encarar o investimento nesses novos projetos como uma atividade especulativa de curto prazo, e não como um investimento fundamental de médio a longo prazo. Porque, na maioria das vezes, esses projetos de IA que são promovidos como tendo bons fundamentos são, na verdade, lixo.
Com a emergência de um grande número de projetos de baixa qualidade, as oportunidades e lacunas para projetos de alta qualidade (tanto de IA como não de IA) também se expandiram, o que leva à terceira tendência do setor.
3.Escarcity de DeFi de alta qualidade na plataforma Virtuals
Há dois meses, conversei com a equipe do Logarithm\BasisOS. Entendi seus produtos (estratégias delta neutras semelhantes ao Ethena, mas que não dependem de stablecoins), e essa equipe me impressionou durante o período do Logarithm por construir produtos sob a narrativa LPDFi (produtos que utilizam a liquidez do Uniswap V3). Em reconhecimento à equipe, ofereci sugestões sobre o modelo de economia de tokens, planos de emissão, etc. Naquele momento, sinceramente não esperava que o projeto tivesse um aumento tão explosivo, porque embora seus produtos DeFi possuam fundamentos, os chamados "produtos de IA" estavam claramente muito prematuros. Mas, no final das contas, tudo isso não importa, o projeto continua a superar todo o mercado.
Com base no caso de sucesso do BasisOS, atualmente existem áreas em branco na emissão de tokens de projetos DeFi na plataforma de ativos Virtuals. Embora falte um modelo econômico tradicional de tokens DeFi para liberar incentivos de TVL, o efeito de fluxo e a atenção do mercado que a plataforma de ativos Virtuals traz ao lançar (especialmente quando o projeto possui produtos DeFi robustos) serão suficientes para garantir que seu cofre obtenha um TVL adequado.
Além de chamar a atenção, surgiu uma nova tendência e experimento semelhante à era dos projetos lixo do Ethereum de 2023-24. Isso nos leva à quarta tendência.
Houve um tempo em que surgiram muitos projetos DeFi no estilo esquema Ponzi. Esses projetos sustentavam o mecanismo de tokens com taxas de transação de 1-3%, utilizando esses fundos para expandir a reserva do projeto e manter o funcionamento do esquema Ponzi, devolvendo os lucros aos detentores de tokens. Naquela época, os criadores dos projetos conseguiam até ganhar milhões de dólares em uma ou duas semanas, graças à escassez de tokens no mercado e à abundância de fundos dos usuários do Ethereum (naquele tempo, as pessoas estavam muito ousadas e investiam loucamente em projetos sem valor).
Agora vemos que uma situação semelhante também surgiu no campo dos Agentes de IA.
Normalmente, a plataforma Virtuals cobra uma taxa de 1% por transação, dos quais 70% serão devolvidos ao criador do projeto. As taxas de transação de outras plataformas de lançamento de projetos variam geralmente entre 1% e 2%, oferecendo ao criador do projeto uma devolução de taxas que varia entre 70% e 100%.
O projeto Squidllora, apoiado pela Allora Network (recentemente lançado na plataforma auto.fun), está utilizando taxas de criadores para expandir seu fundo e inferir negociações de criptomoedas de grande destaque através do modelo preditivo da Allora (se você não conhece a Allora, ela é essencialmente uma variante do Bittensor focada no setor financeiro, onde numerosos cientistas criam o melhor modelo preditivo para ativos criptográficos em diferentes dimensões de tempo através de um mecanismo de competição). A equipe do projeto irá recomprar seu token nativo com parte dos lucros gerados pelas negociações.
Este ponto contém um grande potencial para equipes com recursos financeiros, pois não precisam depender das taxas de transação para manter suas operações. Essas equipes agora podem emitir tokens AI Agent, utilizando-os como ferramentas de marketing e funis de crescimento de usuários, reunindo atenção do mercado e receita de taxas para fornecer o impulso inicial para o lançamento de novos projetos experimentais de IA.
No entanto, ao dar um passo atrás para olhar o campo de frente dos Agentes de IA, apesar de muitas equipes estarem lançando produtos publicamente, a não ser pelo ecossistema da Virtuals, outros projetos não tiveram muito progresso. Isso leva à quinta tendência que vamos discutir.
5.A liderança da Virtuals e a fraqueza de outros ecossistemas
A contínua ascensão do nível de avaliação do ecossistema Virtuals é impulsionada pelo Genesis Launches. Esta onda de lançamento de novos projetos não significa necessariamente melhorias substanciais nos fundamentos ou na tecnologia; seu principal motor provém da otimização significativa da estrutura de negociação, que na verdade é resultado da entrada de mais participantes no ecossistema Virtuals, pois eles estão convencidos de que podem lucrar com isso. Essa tendência pode continuar até que os preços dos projetos existentes atinjam picos locais.
Uma vez que isso aconteça, parte da atenção naturalmente se voltará para outros ecossistemas, como Creator.Bid, Arc.fun, auto.fun, especialmente aqueles projetos de baixa capitalização de mercado cujos fundamentos tenham melhorado claramente (como novas funcionalidades, lançamentos de novos produtos, novas parcerias, etc.).
Creator.Bid e Arc são provavelmente os dois ecossistemas mais de qualidade atualmente, ao mesmo tempo que existem alguns projetos de potencial subestimado que ainda não explodiram (como 3-4 alvos comuns no ecossistema Creator.Bid que estão profundamente integrados com sub-redes ou focados na construção de produtos Bittensor, bem como projetos handshake que contribuem para a rede Ryzome da Arc).
Claro, a melhor estratégia de investimento é acumular esses tokens antecipadamente, antes que a maioria das pessoas perceba seu valor.
Apesar dos preços das tokens de importantes ecossistemas de Agentes de IA, como Virtuals e AI16Z, continuarem a disparar, muitos investidores institucionais só podem olhar de longe, uma vez que esses ativos com preços em alta são adequados apenas para pequenos investidores ou especuladores de alto risco. A liquidez do mercado relacionado é extremamente escassa, e o mecanismo de LP apresenta problemas estruturais de fragilidade (particularmente evidentes na plataforma Virtuals).
A falta de uma infraestrutura de liquidez adequada, juntamente com o surgimento do interesse em inteligência artificial descentralizada, está a levar as instituições a direcionar fundos para infraestruturas descentralizadas, blockchains L1 autónomas e laboratórios de IA descentralizados, em vez de para os atuais tokens de Agente de IA.
O que são esses tokens que você está curioso?
Eles incluem GRASS, TAO (e sua subnet), VANA, FLOCK, PROMPT, assim como uma série de tokens ainda não lançados, como Nous Research, Pluralis, Prime Intellect e outros projetos, cujas equipes estão construindo verdadeiras barreiras de AI com atributos Web3, dando a propriedade de modelos de alto desempenho ao público em geral (em vez de laboratórios de AI centralizados). Em resumo, esses projetos se concentram em tecnologias de inteligência artificial verdadeiramente complexas, que são difíceis de entender para a pessoa comum e nas quais não está claro como investir, pois representam as práticas inovadoras mais avançadas no campo da AI descentralizada.
Como elaborar a melhor estratégia de investimento com base nas tendências?
A minha estratégia é investir gradualmente os lucros obtidos com a negociação de pequenos Agentes de IA de curto prazo (especialmente em projetos de origem que colaboram com equipas de média capacidade) no campo da inteligência artificial descentralizada. Os projetos de IA que têm valor fundamental precisam de tempo para crescer, uma vez que a maioria deles se centra na infraestrutura e carece de produtos voltados para o consumidor. Como vimos, modelos como ChatGPT, Grok e Anthropic de repente se destacaram na realização de tarefas diárias, pesquisa em tempo real, programação, etc. No futuro, os modelos Web3 descentralizados também se tornarão poderosos na execução de determinadas tarefas nativas do Web2 e do Web3.
Isso significa que você deve investir fortemente em infraestrutura de inteligência artificial descentralizada?
Não necessariamente, o sucesso no campo das criptomoedas é principalmente impulsionado por especulação de mercado e estratégias de marketing. A longo prazo, o sucesso de um projeto depende 90% do marketing e 10% do design do modelo. A chave para o sucesso está em: criar produtos que atendam às necessidades do mercado, oferecer uma interface e experiência de usuário fluida, desenvolver um plano de lançamento bem elaborado e executá-lo com precisão, projetar um modelo econômico de token sustentável, e planejar estratégias eficazes de crescimento e retenção de usuários; esses elementos juntos constituem um sistema de marketing vencedor.
A minha filosofia central de investimento sempre foi apostar em equipas que saibam combinar canais de marketing com tecnologia. Esta lógica é semelhante à estratégia dos fundos de capital de risco da era Web2 que investem em empresas de SaaS vertical, que se concentram em soluções para cenários segmentados, embora possam usar modelos de base genérica, combinando-os com os seus próprios dados proprietários.
Acredito que este ponto de vista terá uma durabilidade muito forte a médio e curto prazo, especialmente no campo do Web3, porque tudo é impulsionado por especulação e pela comunidade, e as coisas que são fáceis de entender serão mais fáceis de promover.
A estrutura de negociação do mercado de criptomoedas também está avançando nessa direção, com o modo de lançamento justo se tornando gradualmente a norma do mercado. Ao mesmo tempo, cada vez mais equipes de outros ecossistemas estão começando a integrar mais profundamente as duas dimensões da tecnologia e do mercado. Elas estão investindo mais tempo na construção de colaborações tecnológicas com projetos de infraestrutura, ao mesmo tempo em que se concentram em estratégias de marketing e entrada no mercado, convertendo assim o entusiasmo do mercado em atenção real à tecnologia de inteligência artificial.
Resumo rápido
O modo Genesis Launch da Virtuals teve um duplo sucesso em termos de atenção do mercado e taxa de retorno.
A especulação ainda é maior do que os fundamentos, a maior parte é apenas uma operação de curto prazo.
Projetos DeFi com fundamentos sólidos estão descobrindo potencial de crescimento através do ecossistema Virtuals.
A receita que os criadores obtêm do volume de transações está a gerar uma nova onda de experimentação.
O ecossistema Virtuals ocupa atualmente uma posição de liderança, mas outros ecossistemas alternativos podem rapidamente ganhar atenção no mercado e atrair investimentos.
Os investidores institucionais adotam uma postura de espera, preferindo investir em infraestrutura de inteligência artificial descentralizada, em vez de tokens de Agente de IA.